IT podpora a servis

Neustále budujeme a rozšiřujeme náš IT tým abychom vám mohli nabídnou tu nejlepší podporu v terénu a maximálně vám usnadnily vaši práci. 

Alfréd – sofistikovaný pomocník

Alfréd je unikátní login, který v sobě skrývá nejen obvyklé části virtuálních kanceláří jako je správa klientů, provizí nebo dokumentace od partnerských společností. Jeno cílem je snaha poskytovat poradcům on-line nástroje, které zvýší efektivitu a sníží administrativní zatížení.
Obsahuje několik modulů ve velmi unikátní podobě – část zaměřenou na servis klienta včetně CRM systému, klientskou zónu, manažerské nástroje a „Vzdělávací tržiště“.
Součástí jsou také nástroje pro plánování nebo sjednávání produktů v oblasti pojištění, investic nebo hypoték.
Modul „péče o klienta“ vám nejen připomíná důležitá data, informuje vás o změnách na klientových produktech, ale také vám nabízí obchodní příležitosti a umožňuje komunikaci se sekcí klienta.

Péče o klienta a budování klientského kmene – právě zde leží budoucí vývoj trhu.

Co vám Alfréd nabízí?

Alfrédův Scoring životního pojištění:

Unikátní a zcela ojedinělý srovnávač na českém finančně-poradenském trhu, který vám pomůže k rychlé orientaci v nabídce životního pojištění napříč pojišťovnami. Finální modelace můžete tvořit již na vybraném počtu produktů vhodných pro konkrétního klienta v závislosti na jeho specifických potřebách. Nebuďte prodejci, staňte se skutečnými poradci !

  • 28 sledovaných parametrů
  • Předvybere vhodné produkty na základě individuáních potřeb
  • Vyplní Záznam o potřebách a požadavcích včetně odůvodnění výběru
  • Zajistí kompletní přehled mezi životním pojištěním

Alfrédův sjednávač neživotního pojištění:

s narůstající administrativní zátěží poradců je třeba hledat nové nástroje, které vám pomohou zrychlit neproduktivní činnosti a ušetří váš čas. Z toho důvodu máme těsně před dokončením software, který za vás vybere a jednoduše sjedná základní typy neživotního pojištění.

  • Porovná nabídku neživotních pojišťoven
  • Umožní sjednání vybraného pojištění
  • Odešle smlouvu na pojišťovnu
  • Vyplní a uloží legislativní dokumentaci

Alfrédova E-administrace:

Již nikdy v budoucnu žádná data dvakrát! Zadejte svá klientská data jen jednou v životě a odtud je v budoucnu přesně kam bude třeba!

  • Zásada „žádná data 2x“
  • Přes produkt i přes stávajícího klienta
  • Propojení všech nástrojů, generování potřebných údajů
  • Systém budoucnosti

Alfrédův Invest Planner:

Jedná se o základní nástroj pro každého poradce, který by své portfolio rád rozšířil o podílové fondy a zároveň nemá rozsáhlé zkušenosti s touto oblastí. Investplanner vám pomůže během několika minut zprostředkovat fondy fondů v závislosti na investičním profilu vašeho klienta, připraví veškerou legislativní a smluvní dokumentaci. Na jedné straně je tak spokojený klient, na druhé poradce, který má klidné spaní, protože splnil veškeré náležitosti.

  • Pro začátečníky i zkušené
  • Fondy fondů i skládání portfolia
  • Screening portfolia i plánování renty
  • Výběr, sjednání smlouvy i legislativa za pár minut

Alfrédův Invest Planner Classik:

je sofistikované softwarové řešení pro klienty, kteří si chtějí namixovat vlastní investiční koktejl.
Svoboda výběru z nejrenomovanějších fondů světa v kombinaci s bezpečím, které přináší sofistikované řešení postavené na vlastním rizikovém profilu a screeningu celkového portfolia. Společně se svým klientem si poskládejte třídy aktiv, kontinenty, velikost firem nebo měnu, ve které chce klient investovat.
Jednoduchými kroky odhalte vnitřní uspořádání fondové kombinace nebo naplánujte klientovi doživotní rentu. Jako bonus pro klienta jedním tlačítkem připravte veškerou potřebnou legislativní a smluvní dokumentaci.

Alfred – HYPOOPERÁTOR:

Nebuďte na to sami! Generátor leadu na potencionální klienty pro hypoteční specialisty. A nejen to! Porovná a připraví nabídku. Ušetří adminsitrativu.

  • Generuje leady na hypotéky
  • Vyhodnodí aktuální TOP nabídky
  • Vytvoří nabídku pro klienta